克劳斯（约瑟(sè )夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的(de )威望和权(quán )利渐渐化为了泡影(yǐng )，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维(wéi )斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称(chēng )霸。
　　怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返(fǎn )新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮(nī )艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍(hàn )的马塞(sāi )尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打(dǎ )击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。